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                        • 業財融合落地難?把握四大關鍵助力成功
                        • 2021年06月29日 來源:泡泡網

                        導讀:在企業管理中流行這樣一句話:“企業轉型,財務先行”。如今,在數字化轉型浪潮下,新興信息技術不斷在企業經營管理中應用,財務的職能從事務型財務轉向了戰略型財務,越來越多的企業開始推行業財一體化。

                        在企業管理中流行這樣一句話:“企業轉型,財務先行”。如今,在數字化轉型浪潮下,新興信息技術不斷在企業經營管理中應用,財務的職能從事務型財務轉向了戰略型財務,越來越多的企業開始推行業財一體化。

                        盡管業財一體已成為企業財務管理轉型的大勢所趨,但要將業務和財務融合為一體何談容易?

                        作為企業的兩大核心部門,業務和財務如同企業的“左膀右臂”,但兩者在專業領域上的鴻溝,往往會導致“業務不理解財務,財務不理解業務”的現象發生。

                        同時,由于業務和財務在局部利益上的不統一,如:業務部門希望通過促銷降價等營銷活動來達成銷售目標,但在財務部門卻因其增加了企業成本而不允許營銷活動發生,這也導致了兩者“大戰略一致,但小目標常常有分歧”。

                        此外,由于信息的不透明,當財務部門想要融入業務部門,了解更多業務細節時,卻不知道從哪兒著手;分析業務指標時,財務部門也無法洞悉業務運轉的底層邏輯,給出行之有效的管理辦法。

                        如何才能讓兩個有局部目標和利益沖突的業務單元實現融合,將業財一體真正落到實處?

                        對此,FONE(上海繹維軟件)賦能專家李龍分享了企業在業財一體落地方面的寶貴經驗。作為一名擁有20余年的企業管理與信息化建設咨詢經驗,見證了百余家企業在業財一體信息化建設方面的挑戰和實踐。

                        李龍表示,業財一體是企業精細化、數字化管理過程中的必然選擇,在落地過程中需把握四大關鍵問題,讓企業享受到數據賦能的價值。

                        FONE(上海繹維軟件)賦能專家李龍

                        一、如何推動業財一體化?

                        對于如何在企業內部推動業財一體化,李龍認為應從兩個方面來考慮:誰來推動一體化?融合手段是什么?

                        ●誰來推動一體化?

                        一般來說,業財一體化建設是“一把手工程”,需要由CEO親自掛帥決策。落實到執行層面,企業又會分為兩種推動方式:

                        一種是“自上而下”,激進式改革。CEO在制度上決策后,由財務部門負責協調,與計劃、組織績效考核、戰略、信息化等部門聯合推進,屬于“制度先行,手段跟進”的方式。

                        另一種是“漸進性融合”,由財務部門主推進,通過數據平臺先了解業務,逐步擴大管理半徑之后,再調整相應的制度體系。

                        相比于前者,采用“漸進性融合”的企業占大多數。畢竟推動業財一體是一個系統性工程,不能一蹴而就,“漸進性融合”能夠讓企業有更大的空間進行管理職能和制度流程的調整。

                        ●融合手段是什么?

                        企業常會提出“管理閉環”一詞,希望從戰略目標、計劃編制、預算管理、控制分析、績效考核等各個環節實現業務和財務的全面管理,但是在現實中各個環節卻很容易脫節。對此,李龍認為可以從三大手段切入,將業財一體在數據、流程、績效方面落實下來。

                        第一,數據閉環。通過業財一體的信息化手段,保證企業打通業務、財務間的完整數據鏈條,以支撐財務部門對業務數據的分析和追溯,實現全面監控管理。

                        第二,流程閉環。通過系統化的手段,將業務流程固化下來,從而實現各個管理職能聯動的效果。例如:企業首先會將戰略目標分解為多個財務目標、業務目標,再落實到預算層面,之后在執行過程中有監控、預警、解決整改、評價考核等一系列流程。通過信息化系統,整個流程都將被打通并形成閉環。

                        第三,績效閉環。在數據閉環和流程閉環的基礎上,企業還需要進行績效管理的配套。例如:從考核的角度出發,業務部門在工作中需要關注財務指標,而財務部門也需要從花錢效率的角度出發,而不是單純地控制成本,從而將績效考核指標落地到實際業務執行中。

                        二、如何解決業財一體化平臺建設中的挑戰?

                        業財一體化模式對信息化平臺的依賴度非常高,而EPM平臺的建設往往會涉及到財務、業務、IT、HR等多個部門,建設起來頗有難度。在李龍看來,企業在建設業財一體化EPM平臺時,一般會遇到兩大技術挑戰:

                        一是企業數據治理難。業財一體化平臺會對企業各類數據進行匯總、分類、整合,而各部門填報數據不正確、不完整、口徑不統一等問題會被充分暴露出來。由于數據質量不高,往往導致企業難以挖掘數據價值。

                        對此,FONE提出“先治標,后治本”的解決方式,即先對問題數據、缺失數據進行補錄、改正、手工調整,保證平臺里的數據可用,在應用的過程中再逐步完善業務系統的規劃。

                        二是系統集成難。由于企業IT底層系統、數據庫乃至供應商都各不相同,業財一體化平臺在和各個系統集成時很難協同,集成后數據打通容易出錯,查錯也很困難。

                        為了解決這一難題,FONE專門開發了“數據流引擎”工具, 能夠通過類似于流程圖的可視化界面,實現不同系統和數據庫的數據抽取、推送、清洗、轉換等處理工作。如果需要修改數據流的邏輯,通過可視化界面能夠快速實現調整和測試,避免傳統腳本方式經常出現的“牽一發而動全身”的問題。

                        除了技術上的挑戰,李龍表示,企業對于項目建設的投入和周期也要有一定的心理準備。

                        從長遠看,業財一體EPM平臺建設勢在必行,企業要有投入人員、成本、時間的決心。同時,信息化建設不是一步到位,而是要“統籌規劃,分步實施”。因此,李龍建議建設目標不要設置得太復雜,可以設定在短期內看得到成果的目標,將任務做切分。從FONE的服務經驗看,大型項目一般會分為幾期實施,一期項目周期從項目啟動到驗收測試,一般會經歷6個月左右的時間。

                        三、業財一體化平臺選型,需關注哪些因素?

                        目前,市面上有多種財務管理軟件產品和方案,可謂魚龍混雜,企業應如何選擇合適自己的業財一體EPM產品?李龍建議從以下四個方面進行考量:

                        ●性能

                        如今企業管理需要快速、及時、準確地獲得業務和財務數據,這就對業財一體EPM產品在計算和存儲性能上提出了很高的要求。

                        很多EPM產品因為采用傳統關系型數據庫或技術較為陳舊的OLAP,使得數據庫的性能成為了計算系統性能提升的“天花板”,無法滿足企業靈活應變和快速出具報表的需求。

                        而FONE通過自研的M-OLAP,優于其他的OLAP計算系統,可以實現百萬級復雜指標的秒級計算,整體加快了響應速度與查詢速度,達到實時計算、實時回寫、實時響應業務變化的要求。

                        ●安全

                        信息化安全是所有企業都非常關注的領域。在數據安全方面,企業需要考量EPM產品是否具備權限管理、安全性驗證、數據日志追溯,防滲透防攻擊等安全功能,以確保數據不泄露;在數據災備方面,EPM產品是否采用分布式存儲、多副本等技術,以保證數據的備份;在系統穩定方面,EPM產品底層系統是否足夠穩定,防止出現宕機影響業務正常運行等問題。

                        ●功能

                        傳統ERP產品在設計理念上希望涵蓋幾乎所有的企業需求,這種“大而全”的設計導致了系統相對封閉。但實際上,ERP系統主要聚焦在企業事務性工作,并不能滿足業財一體化的全部需求。

                        因此,一款能夠打通業務和財務數據的EPM產品,需要具備很強的開放性和靈活性,這也決定了系統上線后可持續迭代的能力。一方面,EPM平臺要能打通異構平臺,將不同的數據源進行及時的傳輸和處理;另一方面,EPM平臺要根據業務需求變化去處理和分析多維數據,這就要求EPM平臺能夠靈活地存取數據、定義數據維度、配置數據模型。

                        目前,FONE的核心平臺已同時具備了多維建模能力、實時計算能力以及分布式能力,能夠從組織、產品、渠道、項目等不同維度審視業務需求,將各類數據進行全面匯總和分析,并通過實時計算能力對數據進行快速反應的需求?;谶@三種能力的平臺之上,FONE為企業提供了面向不同場景的應用,如:全面預算管理、合并報表管理、返利/傭金管理等,能夠滿足企業在特定業務場景下的需求。

                        ●供應商

                        業財一體化平臺建設是一個大型的系統性工程,企業在建設之初就要考慮到未來IT技術和路徑的演進。因此,選擇技術前瞻、符合未來IT發展趨勢的供應商,將在最大程度上保證企業IT建設的成果,避免重復“造輪子”。

                        同時,在當前國產化替代的趨勢下,核心技術自研的國產軟件供應商將成為企業的必然選擇。目前,FONE是國內領先的從底層平臺到上層應用核心技術全部自主可控的EPM廠商,其EPM產品在性能、功能的完備程度、敏捷性、易用型、集成方案等方面,均達到了全球領先水平,甚至在某些功能的實際性能表現上超過了國外巨頭的產品。

                        四、如何正確認識業財一體化建設的目標和價值?

                        企業推動業財一體化建設的最終目標,都是希望通過信息系統推動財務轉型,將企業戰略落地,賦能管理。但這樣的終極目標,如何體現在實際的建設實施過程中?或者說實現了哪些目標,就算實現了較好的業財一體化落地?

                        在李龍看來,業財一體化建設的基本目標有四個:從短期看,達成業務和財務管理目標一致,打通管理閉環,實現信息對稱可追溯,這三大目標能很快將業務一體化落地到實際管理中;從長期看,其目標在于數據賦能,對企業經營決策進行有力支撐。

                        基于有規劃、可落地的目標,業財一體化建設才不會淪為“空中樓閣”,真正讓企業享受到業財一體化帶來的巨大價值。

                        目前,FONE與國內消費品、醫藥行業、汽車制造業及其他通用行業超過100家知名頭部企業如:康師傅、味全、戴森、九州通、恒瑞醫藥、上汽乘用車、可口可樂、??低暤榷冀⒘寺涞睾献?,為各行業頭部企業創造了顯著的業務價值,例如:

                        在全面預算場景,FONE實現了預算從目標制定到達成的閉環,使得各成本中心統一納管,數據協同共享,有效提高市場反應能力和管理效率。

                        味全集團在應用FONE全面預算產品后,每版預算編制周期從1-2個月縮短至1周,速度提升4-8倍,填報后實時出具計算結果,極大節省財務人員時間。同時,多維度數據分析,實時為管理決策提供數據支持。

                        在銷售績效管理場景,FONE能夠實現完整的銷售目標制定、執行、分析業務閉環,準確測算與有效激勵,提高銷售業績,降低風險。同時,提升內部管理效率,快速應對市場變化,實施有針對性的政策。

                        上汽乘用車在采用FONE管理上千家供應商返利時,涵蓋了從政策制定到返利完成的全面功能體系,實現了返利自動計算和發放,速度提升了1個月。便捷的數據分析,也為成本控制與決策優化提供了依據,提升了主機廠與經銷商的溝通效率和靈活性。

                        結語

                        企業的數字化轉型之路可謂是“摸著石頭過河”,如何成功地實施業財一體化落地,既取決于企業推進轉型改革的決心,也考驗著企業內部和廠商解決業務問題的實際能力和可落地性。作為業財一體落地的“利器”,領先的EPM平臺將支撐財務部門成為企業的“戰略師”,為企業提供精準的戰略支持,滿足公司管理、組織變革以及業務轉型的要求。




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                        責任編輯:文艷
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